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多家银行筹备赴港上市 业内:难获较好估值

经济观察网 记者 汪青 年关将至,中小银行正在积极筹备赴港IPO。

12月13日,记者通过采招网信息了解到,潍坊银行披露了首次公开募股中国境内法律服务项目、香港法律顾问服务项目、会计师服务项目、保荐人及整体协调人选聘项目的中标公告,这也意味着该行或将赴港股上市。

与此同时,亦有消息称,此前就谋求上市的厦门国际银行正考虑进行13亿美元的香港IPO,“正与顾问准备最快可能在明年上市的工作,并同时可能最早在明年首季递交初步招股书。”

对于此传闻,12月14日该行相关人士在接受记者采访时表示,“为不实消息,我行目前仍以金融服务助力实体经济为发展重心,谋求长期的高质量发展。”

在刚刚过去的11月份,宜宾市商业银行也正式启动赴港上市。根据招标公告,该行正针对港股IPO公开选聘联席保荐机构、主承销商、营销总体协调人、IPO会计师事务所。

对于中小银行扎堆赴港上市,光大银行金融市场部分析师周茂华对记者表示,其主要原因这些中小银行融资渠道窄,补充资本压力较大,监管部门鼓励银行多渠道、多元化补充资本,增强抵御风险能力;其次,通过上升深化银行改革,健全相关管理制度,完善内部治理,提升经营水平;此外,香港上市的条件相对门槛会低一些,发行架构多元化等特点,提升部分中小银行上市效率。

“但从香港金融板块和此前部分上市中小银行的估值看,目前相关银行板块估值处于低位,到香港上市仍享受不到较好的估值水平。”周茂华表示,此前上市的部分中小银行二级市场交易不够活跃;但整体看,通过上市对于部分中小银行完善内部治理,拓宽融资渠道,补充资本,增强抗风险和经营能力,提升市场品牌价值等方面有重要意义。

潍坊银行成立于1997年8月,现有员工2500余人,辖106处营业网点,拥有青岛、聊城、滨州、烟台、临沂五家分行,控股设立青岛西海岸海汇村镇银行。2018年,潍坊银行完成股权结构优化成为地方国有控股商业银行。

据潍坊银行2022年三季度报告显示,该行资产总额为2247.5亿元,同比增长16.22%;净利润为10.35亿元,同比增长15.64%。资产质量方面,今年三季度末,该行不良贷款率为1.41%,较去年同期增长0.18个百分点;该行贷款总额为1194.53亿元,其中,正常类贷款余额为1147.99亿元,关注类贷款余额为29.71亿元,不良贷款余额为16.83亿元。

此外,资本充足率为11.17%,一级资本充足率为9.82%,核心一级资本充足率为7.83%,较去年同期分别均有所减少。

作为万亿级城商行之一的厦门国际银行,近些年谋求上市的动作一直未断。

早在2007年,厦门国际银行就曾提出将在A股上市。不过由于彼时合资银行身份,后续在2013年改制中资行后便开始筹备上市工作。

2015年,厦门国际银行更是发布公告称,为加快推进该行在国内A股市场首次公开发行股票并上市的各项准备工作,决定征集并公开选聘上市保荐人、主承销商、法律顾问、会计师事务所等上市相关中介机构。

2017年,厦门国际银行收购集友银行,成为首家在港澳拥有全功能附属商业银行的城市商业银行。后续在2021年,该行资产总额首次突破万亿大关。

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