「国防工业」2019年世界军工百强企业排行榜解读(上)

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2020年8月17日,美国防务新闻网发布2019年世界军工百强排行榜,这是该机构发布的第20份军工百强榜单。自2018年的军工百强榜首次将中国企业纳入统计之后,本次榜单内上榜的中国军工企业共有8家,其中中国航空工业集团、中国兵器工业集团进入前十,分别排在第6和第8位,其他进入前十强的企业依次是洛马公司(美)、波音公司(美)、通用动力公司(美)、诺格公司(美)、雷声公司(美)、BAE系统公司(英)、L3哈里斯技术公司(美)、联合技术公司(美)。本文通过对排行榜情况进行分析,解读世界军工企业的主要发展变化。

一、百强企业军品收入连续四年上升,垄断格局依旧

2019年,百强企业军品总收入达5244.2亿美元,较2018年增加349.2亿美元,增幅达7.1%,实现了四年的持续性增长,并刷新了自2000年榜单首发以来百强军品总收入的最高值,增长的主要原因是日趋活跃的国际军贸市场和不断增长的美国国防支出。此外,军工百强企业的军品收入占其总收入的平均比例也从2018年的37.3%提高至2019年的39.6%,该指标已是连续七年正增长,反映出百强企业对国防业务的依赖程度在持续增加。

2019年共有8家企业新入或重回百强榜,这8家的军品收入占百强企业军品总收入的4.8%。8家企业中有5家来自美国,分别是:新合并成立的L3哈里斯公司(第9位)、国防技术与工程服务供应商Amentum公司(第46位)、网络安全及信息技术服务供应商Peraton公司(第84位)、军用软硬件供应商DLT解决方案公司(第93位),以及特种金属生产商阿勒格尼技术公司(第97位);有2家来自土耳其,分别是:装甲车制造商FNSS公司(第98位)、军用软件供应商Havelsan公司(第99位);作为日本的传统军工企业,三菱重工集团重回百强榜,排名第21位(三菱重工曾在2017年百强榜中排名第43位)。

2019年,前十强企业军品总收入达2643.5亿美元,占百强企业军品总收入的50.4%,略高于2018年的50.3%,反映出全球军工市场的垄断格局依旧。

表1 2019年百强榜前十名企业军品收入情况(亿美元)

其中,洛马公司自榜单发布以来一直占据第一的位置,2019年军品收入达566.1亿美元,超过榜单后50位企业的军品收入总和,与2018年相比,增幅超过10%,增长了60.7亿美元,增长额在百强企业中是最多的,这与F-35战斗机在美国国内和沙特阿拉伯的热销有很大关系。波音公司在2019年继续排名第二,其军品收入为343.0亿美元,表明2019年初波音737MAX飞机的停飞并未对公司的军品业务造成太大影响。通用动力公司从排名第六攀升至第三位,主要原因是其子公司湾流宇航公司的军品业务收入被纳入统计,使公司军品收入较2018年增长54.5亿美元。此外,前十强中变化较大的还有联合技术公司,从第17位升至第10位。该公司于2018年底完成对罗克韦尔•柯林斯公司的收购,使其军品收入随之在2019年实现大幅提升,增幅高达40.6%。

图1 洛马公司的F-35战斗机

二、世界主要国家或地区的上榜企业情况

从地区分布来看,2019年世界军工百强企业中,美洲有43家,欧洲有37家,这两个地区的军工企业依旧保持绝对统治地位。此外,亚洲和大洋洲分别有19家和1家企业进入百强榜。

表2 2019年世界军工百强企业地区分布

1、美国上榜企业的主导地位进一步稳固

2019年,美国上榜企业41家,与2018年持平,但军品收入总额增加238.6亿美元,达到2774.1亿美元,占2019年百强企业军品收入总额的52.9%。这是美国上榜企业军品总收入连续第四年上涨,进一步稳固了美国在军工百强榜中的绝对主导地位。其中,有26家美国上榜企业的军品收入增幅超过10%,增幅最大的AAR公司达49.8%。此外,美国上榜前十名企业的军品收入占美国41家上榜企业军品总收入的80%以上,显著高于2018年的76.7%,表明军品业务的垄断趋势进一步加深。

2、西欧上榜企业军品收入继续呈增长趋势

2019年西欧上榜企业有28家,与2018年持平,且具体上榜企业也没有变化,总体较为稳定。从军品收入来看,2019年上榜企业军品总收入达1004.7亿美元,较2018年增长43.8亿美元,实现了连续三年稳增长。西欧军品收入增长主要依赖法国的上榜企业,一是法国赛峰公司因改变统计方式,将其子公司纳入统计范畴,军品收入较2018年增长27.8亿美元,达44.1亿美元,增幅高达169.9%,榜中排位从第56位跃升至第28位;二是法国达索公司的“阵风”战斗机热销,在军机销售与服务支持领域表现优异,企业军品收入较2018年增长27.7亿美元,达57.1亿美元,增幅达94.6%,从第38位快速攀升至第22位。

图2 法国达索公司的生产车间

(蓝海星:闫哲 钱中)