嘉盛客户存款跌至2.10亿美元,Oanda减少483万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)近日公布了美国市场期货佣金商(FCMs)最新数据,8月零售外汇客户存款资金总量为5.56亿美元,较7月的5.69亿美元减少1300万美元。

在经历此前的增长后,五家外汇经纪商中,盈透证券(Interactive Brokers)客户资产减少630万美元,跌幅9%,为6470万美元,市占率12%;TD Ameritrade零售客户资产增加38.5万美元,至6730万美元,增幅1%,市占率12%。

作为全美最大零售外汇经纪商,嘉盛集团(Gain Capital)市占率仍为38%,客户资产下跌274万美元,跌至2.10亿美元,7月为2.13亿美元;第二大零售外汇经纪商安达(Oanda)客户资金总量减少483万美元,环比下跌2%,市占率35%。

另外,IG US客户资金8月增长19万美元,资金存款总量1922万美元,环比增长1%,市占率为3%。

图表来源:FM

在过去的十年间,美国零售外汇行业发生了令人惊讶的变化,行业规模持续萎缩,经纪商数量屈指可数。多德弗兰克法案的严苛的监管环境,令美国经纪商营商压力倍增。

早些年,受监管条件变化影响,纳入CFTC客户资产统计的美国经纪商屈指可数,已经有多家外汇经纪商先后选择离开美国市场,盈透证券宣布只接收符合一定合同条件(Eligible Contract Participants)的参与者开放杠杆式外汇交易。

不过,特朗普上台后,金融监管稍微宽松。美国国会通过改革多德弗兰克法案的议案,这一金融监管改革举措或有助于放松零售外汇行业的监管,也有助于海外经纪商进入美国零售市场拓展业务。至此,不少经纪商重新将目光投向美国市场。

2019年初,IG集团的美国子公司(IG US)获得NFA及CFTC监管许可,成为零售外汇交易商(RFED)、外汇交易会员(FDM)以及介绍经纪商,该公司将为美国本土客户提供外汇交易,正式成为全美仅有的几家外汇经纪商。今年早些时候,欧洲经纪商Trading Point获得美国监管机构许可,以期进入美国市场。

汇商传媒小贴士:

1、RFED,全称:Retail Foreign Exchange Dealers 。CFTC公布的其在册经纪商(或交易商)有四种类型:FCM、BD 、RFED、FCMFRD、SD。

其中,FCM是指在CFTC注册为Futures commission merchants的公司,即“期货佣金商”。

BD是指,既是FCM公司,同时又在美国证券交易委员会(SEC)注册为证券经纪商或交易商的公司。

RFED是指在CFCTC注册为 Retail Foreign Exchange Dealer 的公司,即“零售外汇交易商”(或经纪商)。

FCMFRD是指既是FCM公司,同时又在CFTC注册为Retail Foreign Exchange Dealer 的公司。

SD是指,既是一家FCM公司或RFED公司,同时也在CFTC暂时性地注册为“掉期交易商”(swap dealer)。

2、调整后净资本:指当前资产-负债-运营资本,根据CFTC规定,在册经纪商调整后净资产规模不得低于2000万美元。

3、超额净资本=调整后净资本-净资本要求。

4、零售外汇客户资金:指零售外汇客户存入“交易商/经纪商”(FCM或RFED或FCMRFD)零售外汇帐户内的所有现金、证券和资产,包括已实现和未实现的净盈利或损失。

5、市场份额是根据“零售外汇客户资金总额” 按照占比计算而来。